Votre patrimoine, notre expertise

CECA Finances et Patrimoine propose une gamme complète de service de gestion patrimoniale à la fois pour les particuliers et les entreprises. Ce qui nous distingue, c’est notre équipe pluridisciplinaire de professionnels hautement qualifiés. Nous offrons une gamme diversifiée de produits financiers notamment Pinel, PEA, PER, Assurance vie, Girardin et bien d’autres.

Notre approche personnalisée basée sur l’écoute attentive de vos besoins et nos conseils vous permettra de créer un véritable plan de gestion patrimoniale sur mesure.

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Nos valeurs

Un accompagnement personnalisé de qualité

Notre objectif premier est la satisfaction du client. Celle-ci s’obtient grâce à nos solutions individualisées et personnalisées. Elles nécessitent l’écoute attentive de nos conseillés. Nos études financières et patrimoniale sont réalisées avec un haut niveau de qualité obtenu grâce à nos habilitations, à l’application des normes réglementaires (directives de l’association professionnelle CNCGP) et à l’utilisation de nos Progiciels en patrimoine et allocations financières.

 

Découvrir notre offre

Nos solutions patrimoniales et financières

CECA finance & patrimoine vous accompagne pour préparer votre retraite, investir dans l’immobilier, optimiser votre fiscalité et faire fructifier votre épargne. Nos experts vous conseillent aussi bien dans la gestion de votre succession que dans l’accompagnement des dirigeants et de leurs entreprises, avec des solutions adaptées à chaque besoin.

• Comment préparer ma retraite ?

Nous pouvons vous conseiller pour :

  • mettre en place un PER,
  • faire un bilan retraite,
  • liquider vos droits retraites,
  • régulariser votre carrière par caisse,
  • gérer la carrière des expatriés par caisse, etc…
• Comment constituer un patrimoine immobilier ?

Nous pouvons vous conseiller pour :

  • faire un bilan patrimonial
  • créer une SCI
  • investir dans des SCPI,
  • choisir la Location en Meublé Non Professionnel,
  • choisir la location nue
  • choisir un Pinel, un Denormandie, etc…
• Comment générer un revenu ?

Nous pouvons vous conseiller d’investir dans :

  • les SCPI ,
  • un PEA,
  • un PEE, etc…
• Comment optimiser une succession ?

Nous pouvons vous conseiller dans :

  • une opération de démembrement de vos biens
  • la création d’une société civile
  • l’ouverture d’une assurance vie
• Comment accompagner le Dirigeant d’entreprise ?

Nous pouvons réaliser :

  • L’audit de la protection sociale du dirigeant
  • Le choix du statut social du dirigeant
  • Le choix du statut du conjoint
  • Accompagnement et optimisation fiscale dans la cession d’entreprise
  • Optimisation impôt société
  • Accompagnement des collaborateurs dans l’optimisation de leur épargne
• Comment optimiser sa fiscalité foncière, perso ou entreprise ?

Nous pouvons vous conseiller différents produits :

  • Girardin,
  • Pinel,
  • PER,
  • PERCO
  • PEE
  • LMNP
• Comment remplir sa déclaration d’impôt en LMNP ?

Nous pouvons remplir votre déclaration d’impôt en LMNP

• Comment remplir sa déclaration de revenu ?

Nous pouvons remplir votre déclaration de revenu

• Comment créer sa holding patrimoniale ?

Nous pouvons vous conseiller pour créer des SCI ou des SC et leur holding

• Comment placer sa trésorerie d’entreprise ?

Nous pouvons placer votre trésorerie dans :

  • des obligations datées,
  • des fonds structurés,
  • du crowdfounding
  • des unités de compte en action,
  • des ETF, etc…
• Comment placer son argent ?

Nous pouvons vous conseiller pour :

  • faire la meilleure allocation financière entre unités de compte et fond en euros au travers d’une assurance vie ou d’un contrat de capitalisation

mettre en place un plan d’épargne salarial avec intéressement, participation et abondement

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